Business intelligence e pianificazione: un solo modello per consuntivo, budget e forecast
Basta fogli Excel ricopiati ogni mese e numeri diversi in ogni riunione. Un modello dei dati collegato ai gestionali, cruscotti che spiegano perché il risultato si scosta dal budget, un forecast aggiornato sui driver e simulazioni «che cosa succede se». Due modi: il progetto in azienda con me, oppure lo strumento online «BI e pianificazione» in abbonamento, con le sessioni a distanza.
Parliamo dei tuoi reportChe cosa costruiamo
Sono i metodi del corso Business intelligence e pianificazione della Campus Academy, applicati ai vostri dati e alla piattaforma che usate o sceglierete.
Modello dei dati e quadratura
Misure, dimensioni e versioni (budget, consuntivo, forecast), mappatura dei conti sui centri e sulle righe del conto economico, controlli di quadratura automatici a ogni caricamento.
Cruscotti per la direzione
Pochi KPI in testata, ricavi e margini per prodotto, area e cliente, costi per centro, il ponte del risultato per volume, mix, prezzo e costi, con il commento e le azioni.
Forecast e budget
Forecast sui driver del consuntivo, budget dell'anno dopo ripartito per area e mese, versioni e approvazioni: il ciclo di pianificazione dentro lo stesso modello.
Driver tree e scenari
L'albero dal risultato a pezzi, prezzi e costi unitari: sensibilità, leva operativa, pareggio, scenari e aumento di prezzo necessario per l'obiettivo.
Due modi di lavorare
In presenza · Advisory
Progetto in azienda con direzione e amministrazione: analisi dei report e delle fonti, disegno del modello, collegamento ai gestionali, cruscotti e ciclo di budget e forecast, formazione degli utenti. Valutiamo insieme se usare la piattaforma che avete, sceglierne una sul mercato o costruire una soluzione su misura.
A distanza · Campus Lab
Lo strumento BI e pianificazione: cruscotto, scostamenti e driver tree dal browser: carichi budget e consuntivo in CSV e ottieni cubo, cruscotto, ponte del risultato, forecast, budget dell'anno dopo e driver tree, con il report per la direzione. Con i piani PRO e CFO ONLINE le sessioni online mensili per leggere i risultati insieme.
Vedi i piani da 79 €/mese + IVA in autonomia → · Prova la demo
Il progetto in presenza
- Domande e fonti. Quali decisioni deve supportare il sistema, quali report esistono, da quali gestionali arrivano i dati e quanto sono affidabili.
- Modello e prima storia. Il modello essenziale (ricavi e margini per prodotto e area) con la quadratura sulla contabilità e il primo cruscotto per la direzione, in poche settimane.
- Costi, scostamenti e pianificazione. Costi per centro, ponte del risultato, budget e forecast nel modello con versioni e approvazioni.
- Simulazioni e continuità. Driver tree e scenari, glossario dei KPI, permessi e controlli; formazione con il corso e, se serve, la continuità a distanza con lo strumento online.
Perimetro, giornate, risultati da consegnare e compenso sono scritti nella proposta, dopo la prima analisi. La consulenza è indipendente dai produttori di software: non vendo licenze e non ricevo provvigioni sulla scelta della piattaforma.
Domande sulla business intelligence
Serve comprare una piattaforma costosa?
Non necessariamente. Si parte dalle domande e dai dati; la piattaforma si sceglie dopo, sul costo totale (licenze, avvio, manutenzione del modello) e sulle competenze interne. Per molte PMI basta lo strumento online o una soluzione leggera.
Usate il software che abbiamo già?
Sì, il metodo è lo stesso su qualunque piattaforma di analisi e pianificazione: modello, storie, piani e simulazioni. Lavoro sul vostro strumento o vi aiuto a valutarne un altro.
Quanto costa?
Lo strumento online in autonomia parte da 79 €/mese + IVA con ESSENZIALE, senza sessioni con il controller. Il percorso PRO costa 249 €/mese + IVA e comprende tre strumenti e un’ora mensile con il controller. Il progetto in presenza dipende da fonti, report e obiettivi: dopo la prima analisi gratuita ricevi una proposta scritta.
Si possono usare fondi pubblici?
Per progetti di digitalizzazione spesso sì: come Innovation Manager certificato verifico i bandi e preparo la documentazione tecnica.
Quanto tempo serve oggi per preparare il report mensile?
Indica settore, gestionali in uso e i report che preparate oggi. Non allegare dati riservati al primo messaggio.
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